聚焦 | 张小斐带火的浪凡要上市了

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   业务合并后，复星时尚集团能够独立进入国际资本市场，

     加强复星时尚集团获得全球信贷的便利性。

2022年春节联欢晚会上，演员张小斐所穿的孔雀蓝大衣在节目演出后火遍全网，在这波“最强带货”下，该大衣所属品牌浪凡成为农历年首个在全国人民面前“出圈”的品牌，狠狠“刷脸”。这一法国高级时装品牌几度易主后，于2018年被复星国际收入麾下。2021年，复星国际旗下不断扩充时尚板块的复星时尚集团更名为复朗集团。如今在浪凡被收购4年后，复朗集团拟在纽交所借壳上市。

3月23日，复朗集团宣布，与投资管理公司春华资本集团旗下附属公司Primavera Capital Acquisition Corp.（PCAC）达成最终合并协议，根据拟议的业务合并，复朗集团将成为业务合并后实体公司复朗控股旗下全资子公司，而合并交易后，复朗控股将申请在纽交所上市。

公告中称，复星时尚（即复朗集团）、复朗控股、PCAC、两家合并子公司签订业务合并协议。业务合并协议项下拟进行的交易，涉及复朗控股通过三步合并从复星时尚现有股东收购复星时尚。据此，复朗控股的新股份将发行并分配给复星时尚和PCAC各自的现有股东。完成时，复朗控股预期将收到5.44亿美元的总收益，即上述新股发行后的最高拟募集资金总额。

据了解，此次交易对复朗集团合并后的预估企业价值约为15亿美元，合并后的预估市值约为19亿美元。合并前，复星国际对复朗集团100%持股，作为交易的一部分，复星国际将100%股权转入合并公司后合计约对应合并公司65%的所有权。

目前，PCAC和复朗集团的董事会已批准此项交易。在满足惯常批准与条件，并获得PCAC股东投票同意后，此项交易预计于今年内完成。

复星国际在公告中指出，业务合并将带来如下好处：在纽交所上市为复星国际就其投资的复朗控股享有流动性并实现的经济价值；复星国际能够进一步发展其剩余业务，并更有效地部署资本以支持其剩余业务的增长；复星时尚集团能够独立进入国际资本市场，加强复星时尚集团获得全球信贷的便利性；复朗控股的单独上市有望改善复星时尚集团和集团的公司结构，提高运营效率等。

PCAC方则表示，此次选择复朗集团，一方面是春华资本认为，随着中产阶级群体的规模扩大及消费升级的意识攀升，奢侈品行业已成为全球最具发展潜力和增长最快的行业之一，特别是在亚洲，奢侈品行业的增长尤为强劲；另一方面，春华资本还看中了复朗集团富有创新和企业家精神的管理团队。

（综合自网络）

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